美联储理事丽莎·库克近期讲话指出，未来几个月人工智能基础设施的发展将持续对美国通胀施加压力，此外，中东地区的冲突导致油价上涨和供应链受阻，可能会进一步推动物价上升。库克表示，美联储的后续政策将依据经济数据而定，并认为美国的劳动力市场有能力承受更多的加息。即将发布的一系列重要经济数据预计将进一步明示美国经济的强劲表现，为多个美联储官员提出进一步加息的建议提供依据。同时，密切关注美伊在霍尔木兹海峡的对峙局势，油价高企使美联储面临加息的压力。

澳大利亚央行在周二将利率上调25个基点至4.6%，这是该行今年进行的第四次加息，基准利率已达到近15年来的最高水平。央行表示，中东冲突加剧使全球能源价格高于预期，人工智能相关需求亦推动商品价格飙升。澳大利亚央行承诺将采取必要措施使通胀恢复至目标水平，并在需要时继续加息。

库克指出，加息是应对持续高企通胀的必要措施。她提到，截至8月，美国的通胀率达3.8%，是目标的两倍，而去掉能源和食品后的核心通胀为3.4%。未来几个月，通胀还将面临来自人工智能建设及中东局势的影响。美国劳动力市场目前状态良好，失业率在下降，职位空缺有所增加，首次失业救济申请也呈下降趋势。强劲的劳动力市场反映在经济整体的增长上。

库克在一次活动中提到，人工智能的快速发展有望成为未来技术的重大突破，可能与蒸汽机、电力和互联网的影响相当。她指出过去一年AI投资带动了芯片、计算机和软件价格的上涨，尽管这些需求主要集中在特定行业，但可能导致较广泛的通胀压力。她提到，目前AI投资计划合计约2万亿美元，但实际支出尚少。电力和供水成本在过去一年均上涨了约5%，AI需求或为原因之一。然而，她表示，AI的生产率提升将在数年后对物价产生影响，短期内难以抵消即将到来的通胀压力。

CME“美联储观察”显示，美联储在10月加息25个基点的概率增至72.5%。近期经济数据显示，8月零售销售有所增长，9月商业活动以五年来最快速度扩张，推动市场对10月再加息的预期。经济学家预测，周三的数据显示调整通胀后的消费者支出将大幅上升，尤其是美联储关注的核心通胀指标。预期核心PCE价格指数将环比上升0.3%。

预计本周五的就业数据将显示9月新增约9万个岗位，失业率维持在4.1%。如果企业继续以此速度招聘，市场对缓慢加息的预期可能改变。虽然通胀主要由供应链冲击引发，但如果劳动力市场进一步紧缩，工资上升，可能会产生更多影响。数位美联储官员已警告通胀仍然过高，近期也有官员表示可能需要进一步加息。

人工智能的发展正在推高建筑和制造活动，尽管面临油价飙升的压力，美国企业和家庭仍保持支出。随着投资者对美联储在年内至少再加息一次的预期增强，债券收益率成为决策者考虑的重要因素。经济学家们指出，部分通胀压力源于经济的强劲，因此再加息的可能性变得更为现实。